CRM Pipeline
Se acabaron las oportunidades perdidas por falta de seguimiento: CRM Pipeline reúne tus prospectos, tus etapas de venta y tus presupuestos firmados en línea.
Resultados esperados
- Reduce el tiempo dedicado al seguimiento comercial
- Conserva el historial de cada oportunidad para saber a quién hacer seguimiento
- Centraliza presupuestos, oportunidades e historial de clientes
- Ayuda a gestionar más oportunidades
- Limita los olvidos de seguimiento
Cómo funciona
- Tus prospectos en un solo lugar. Crea un lead en unos segundos desde tu área de cliente: basta con un nombre; la empresa, el correo, el teléfono y la necesidad son opcionales. Los leads cualificados por el Asistente Comercial IA se añaden automáticamente.
- Un pipeline de siete etapas. Prospecto, contacto, reunión, propuesta, negociación, cliente, fidelización: haces avanzar cada oportunidad desde su ficha.
- Del presupuesto a la firma. Desde una oportunidad, crea un presupuesto, descárgalo en PDF y envíalo para firma. Tu cliente lo abre mediante un enlace seguro, lo acepta en línea y tú recuperas el PDF firmado.
- Tú mantienes el control. El CRM no envía nada sin tu acción: tú decides cuándo enviar un presupuesto y a quién hacer seguimiento.
Casos de uso
- Autónomo (consultor, formador): ve de un vistazo qué propuestas siguen esperando respuesta.
- Artesano: envía un presupuesto para firmar en línea, sin imprimirlo ni escanearlo.
- Comerciante que vende a empresas: reúne en un solo lugar los datos de contacto, los intercambios y los presupuestos de cada cliente.
- Pyme con varios comerciales: comparte un mismo pipeline en lugar de hojas de cálculo separadas, cada uno según sus permisos.
Preguntas frecuentes
¿El CRM hace seguimiento de mis prospectos automáticamente?
No. El CRM te muestra en qué punto está cada oportunidad; el Agente de Seguimiento Inteligente puede redactar tus correos de seguimiento, pero eres tú quien los envía.
¿Qué valor tiene la firma de los presupuestos?
Se trata de una firma electrónica simple: se registran el nombre y el correo del firmante, su consentimiento explícito, la fecha y la dirección IP, junto con una huella del PDF firmado. Para un documento que exija una firma avanzada o cualificada, sigue siendo necesario un servicio especializado.
¿Puedo importar mis contactos existentes?
Todavía no mediante archivo: los leads se crean uno a uno desde tu área de cliente, o llegan desde el Asistente Comercial IA.
¿Mis datos son visibles para otras empresas?
No. Los datos de cada empresa están separados y nunca son accesibles para los demás clientes de la plataforma.
Junto con los demás asistentes de la oferta, desde 69 €/mes.