CRM Pipeline

النتائج المتوقعة

• يقلل الوقت المخصص لمتابعة المبيعات
• يحتفظ بسجل كل صفقة لتعرف من يجب متابعته
• يمركز عروض الأسعار والفرص وسجل العملاء
• يساعد على معالجة عدد أكبر من الفرص
• يحد من نسيان المتابعة

كيف يعمل

1. عملاؤك المحتملون في مكان واحد. أنشئ عميلاً محتملاً في ثوانٍ من مساحة العميل الخاصة بك: يكفي الاسم، أما الشركة والبريد الإلكتروني والهاتف والحاجة فاختيارية. ويُضاف تلقائياً العملاء المحتملون الذين يؤهلهم المساعد التجاري بالذكاء الاصطناعي.
2. مسار مبيعات من سبع مراحل. عميل محتمل، تواصل، موعد، عرض، تفاوض، عميل، ولاء: تُحرّك كل صفقة من بطاقتها.
3. من عرض السعر إلى التوقيع. انطلاقاً من فرصة، أنشئ عرض سعر ونزّله بصيغة PDF وأرسله للتوقيع. يفتحه عميلك عبر رابط آمن ويقبله عبر الإنترنت، فتحصل على ملف PDF الموقَّع.
4. يبقى القرار بيدك. لا يرسل CRM أي شيء دون إجراء منك: أنت من يقرر متى يُرسل عرض السعر ومن تتابع.

حالات الاستخدام

• رائد الأعمال المستقل (مستشار، مدرّب): اطّلع بنظرة واحدة على العروض التي ما زالت تنتظر رداً.
• الحِرَفي: أرسل عرض سعر ليُوقَّع عبر الإنترنت، دون طباعته أو مسحه ضوئياً.
• التاجر الذي يبيع للشركات: اجمع بيانات الاتصال والمراسلات وعروض الأسعار الخاصة بكل عميل في مكان واحد.
• الشركة الصغيرة أو المتوسطة التي لديها عدة مندوبي مبيعات: شاركوا مسار مبيعات واحداً بدلاً من جداول منفصلة، كلٌّ حسب صلاحياته.

أسئلة شائعة

هل يتابع CRM عملائي المحتملين تلقائياً؟

لا. يُطلعك CRM على وضع كل صفقة؛ ويمكن لوكيل المتابعة الذكي صياغة رسائل المتابعة، لكنك أنت من يرسلها.

ما قيمة توقيع عروض الأسعار؟

إنه توقيع إلكتروني بسيط: يُسجَّل اسم الموقِّع وبريده الإلكتروني وموافقته الصريحة والتاريخ وعنوان IP، مع بصمة لملف PDF الموقَّع. أما المستندات التي تتطلب توقيعاً متقدماً أو مؤهلاً، فتظل بحاجة إلى خدمة متخصصة.

هل يمكنني استيراد جهات الاتصال الحالية؟

ليس عبر ملف حتى الآن: يُنشأ العملاء المحتملون واحداً تلو الآخر من مساحة العميل الخاصة بك، أو يصلون من المساعد التجاري بالذكاء الاصطناعي.

هل بياناتي مرئية لشركات أخرى؟

لا. بيانات كل شركة معزولة ولا يمكن لأي عميل آخر على المنصة الوصول إليها.