Dashboard KPI

Résultats obtenus

• Facilite le pilotage de l’activité commerciale
• Aide à repérer les leads endormis avant qu’ils ne le soient pour de bon
• Réduit le temps de préparation des reportings
• Contribue à des décisions fondées sur vos chiffres, pas sur une impression

Comment ça marche

1. Vos chiffres viennent de votre CRM. Leads, étapes, sources et opportunités ouvertes : rien à ressaisir.
2. Le pipeline est calculé. Leads par étape et par source, taux de conversion et valeur pondérée de vos opportunités.
3. Un score de santé détaillé. Calculé à partir de vos données — fraîcheur des contacts, avancement des leads, conversion — avec le détail de chaque composante.
4. Les leads qui attendent sont signalés. Chaque lead sans contact au-delà d’un délai propre à son étape, et chaque client signé resté trop longtemps sans nouvelles.
5. Vous êtes prévenu par email. Activez les alertes automatiques : les nouvelles alertes partent chaque jour ou chaque semaine aux administrateurs de votre compte, jamais deux fois pour la même situation.

Cas d’usage

• Dirigeant : recevoir chaque matin les leads à relancer, sans ouvrir de tableau de bord.
• Responsable commercial : préparer la réunion de pipeline à partir des chiffres du CRM.
• Équipe commerciale : suivre l’avancement vers ses objectifs de leads et de clients.

Questions fréquentes

D’où viennent les chiffres ?

De votre CRM CPX : leads, étapes, notes, activités et opportunités ouvertes. Une note ou un email envoyé à un lead remet son compteur à zéro.

Les alertes sont-elles automatiques ?

Oui, une fois activées dans votre Configuration ; vous choisissez une fréquence quotidienne ou hebdomadaire. Elles restent aussi consultables à tout moment dans votre espace.

Le score de santé est-il calculé ?

Oui, à partir de vos données, et son détail est affiché. L’analyse rédigée qui l’accompagne est une appréciation de l’IA, présentée comme telle.