Panel KPI

Resultados esperados

• Facilita el pilotaje de la actividad comercial
• Ayuda a detectar leads inactivos antes de que sea tarde
• Reduce el tiempo de preparación de informes
• Contribuye a decisiones basadas en tus cifras reales

Cómo funciona

1. Sus cifras vienen de su CRM. Leads, etapas, fuentes y oportunidades abiertas: nada que volver a introducir.
2. Se calcula el pipeline. Leads por etapa y por fuente, tasa de conversión y valor ponderado de sus oportunidades.
3. Una puntuación de salud detallada. Calculada a partir de sus datos — actualidad de los contactos, avance de los leads, conversión — con el detalle de cada componente.
4. Se señalan los leads en espera. Cada lead sin contacto más allá de un plazo propio de su etapa, y cada cliente firmado sin noticias desde hace demasiado tiempo.
5. Recibe un aviso por correo. Active las alertas automáticas: las nuevas alertas se envían cada día o cada semana a los administradores de su cuenta, nunca dos veces por la misma situación.

Casos de uso

• Director: recibir cada mañana los leads que relanzar, sin abrir un cuadro de mando.
• Responsable comercial: preparar la reunión de pipeline a partir de las cifras del CRM.
• Equipo comercial: seguir el avance hacia sus objetivos de leads y de clientes.

Preguntas frecuentes

¿De dónde vienen las cifras?

De su CRM CPX: leads, etapas, notas, actividades y oportunidades abiertas. Una nota o un correo enviado a un lead pone su contador a cero.

¿Las alertas son automáticas?

Sí, una vez activadas en su Configuración; elige una frecuencia diaria o semanal. También pueden consultarse en cualquier momento en su espacio.

¿La puntuación de salud se calcula?

Sí, a partir de sus datos, y se muestra su detalle. El análisis redactado que la acompaña es una valoración de la IA, presentada como tal.